W Wenecji roku 1866, na tle austrackiej okupacji, rozgrywa się ludzki dramat: wenecka hrabina Livia zakochuje się w w austriackim poruczniku Mahlerze i w imię tego rezygnuje ze swych patriotycznych poglądów. kiedy jednak swtierdza, że mężczyzna ją zdradza, denuncjuje go jako dezertera i...
Historyczne przywołanie postaci Ludwika, króla Bawarii, jako romantycznego bohatera, od jego koronacji w 1864 r. do śmierci w 1886 r. Fan Richarda Wagnera, zdradzony przez niego, zakochany w jego kuzynce Elżbiecie Austriackiej, przez nią porzucony, dręczony jego homoseksualizmem, stopniowo...