Prywatny detektyw Richard Diguet (Claude Brasseur) dostaje zlecenie od Murdoca (Roger Blin) do ochrony młodej Lorraine (Sydne Rome). Diguet odkrywa, że młoda dziewczyna odwiedza Badingueta (Daniel Ivernel), bogatego przemysłowca, który okazuje się bratem Murdoca. Sprawa wydaje się dla niego...
Paryż, rok 1482. Nadchodzi czas Święta Głupców, które jak co roku odbywa się na placu przed katedrą Notre Dame. Wśród różnej maści artystów cyrkowych znajduje się zmysłowa cyganka Esmeralda, która wykonuje urzekający taniec przed tłumem zachwyconych widzów. Z wieży katedry,...
Film jest uwspółcześnioną, autorską wersją greckiego mitu, opartą na wcześniejszej sztuce reżysera. Orfeusz jest tu wziętym francuskim poetą, który spotyka na swej drodze...