Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny...
Kapitan Terence Stevenson to brytyjski szpieg. W czasie II wojny światowej główny bohater zostaje wysłany do Czechosłowacji. Ma tam przedostać się do fabryki gazów bojowych i udawać rumuńskiego chemika Jana Tartu. Szpieg za wszelką cenę stara się pokrzyżować szyki nazistom oraz...
