Rok 1949, Ed Crane (Billy Bob Thornton) jest niezbyt rozgarniętym, mało gadatliwym fryzjerem w małym miasteczku Santa Rosa gdzieś w północnej Kalifornii. Jego żona Doris (Frances McDormand), pracuje w sklepie wielobranżowym, na co dzień preferując towarzystwo swojego szefa, Dużego Dave'a...
Tony Manero zarabia na utrzymanie jako nauczyciel w szkole tańca, jest też barmanem w dyskotece. Przeprowadził się z Brooklynu na Manhattan. Nie przestaje myśleć o wielkiej karierze. Próbując dostać się do profesjonalnego zespołu na Broadwayu, uwodzi gwiazdę tamtejszej sceny, Laurę. Ma...