W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Paul, zwykły człowiek, dzieli swój czas między swoją stoczniową firmę, żonę Elise i ich córkę Mię. Na morzu Paul napotyka dziwne, niewyjaśnione zjawisko pogodowe. Od tego momentu Paul nieubłaganie się kurczy, a żadna nauka nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego ani zaoferować...