Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...
Film jest opowieścią długoletniego romansu słynnego, brytyjskiego admirała Nelsona z piękną mężatką Emmą Hamilton. W Calais stara pijaczka zostaje aresztowna za próbę kradzieży wina. W więzieniu opowiada współtowarzyszce historię swojego życia, nazywa się bowiem Emma...
