Mildred Moyer zmienia się z nieśmiałego odmieńca w sympatyczną psychopatkę, kiedy jej operacja plastyczna w zaułku kończy się niepowodzeniem. Mildred przeżywa swoje najlepsze chwile życie, lecz dokonuje brutalnej zemsty na wszystkich, którzy dręczyli ją w przeszłości.
Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.
