W Wigilię Maia otrzymuje pudełko, które powierzyła swojej najlepszej przyjaciółce opuszczając Liban. Jej córka Alex, przeglądając potajemnie jego zawartość, poznaje sekrety młodości swojej matki.
W noc pełni księżyca młoda Najwa i muzyk Mansour udają się do Bejrutu. Podążają tropem przemytników, aby dotrzeć do kobiety po drugiej stronie morza. Kilka ulic dalej Selim, strażnik starej latarni morskiej, próbuje naprawić elektryczność w swojej okolicy.
