Kiedy zakonnica z odległego klasztoru twierdzi, że jest niepokalanie poczęta, Watykan wysyła zespół księży w celu zbadania tej sprawy, zaniepokojeni starożytną przepowiednią mówiącą, że kobieta urodzi bliźniaków: jednego Mesjasza, a drugiego Antychrysta.
Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...