W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię Judyta i rozpoczyna zwiedzanie ludzkiego świata. Maurizio, młody ksiądz z Ameryki, który żyje we Włoszech, zmuszony jest śledzić poczynania...
Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
Dwóch włoskich gangsterów przybywa do Albanii zaraz po upadku komunizmu, by tam założyć fikcyjną firmę i czerpać z niej zyski. Dla realizacji planu potrzebna jest im współpraca komika. Ochotnikiem jest stary Spiro, którego znajdują w więzieniu. Jednak młodszy z Włochów - Gino,...