Sułtan Almamud staje się nagle impotentem i nie jest w stanie cieszyć się ciałem nowej niewilnicy, pięknej Zumurud. Jego doradcy wzywają więc ludzi, którzy mają go podniecić erotycznymi opowieściami. Dopiero po 1000 i jednej nocy sułtan staje na wysokości zadania...
Zachęcona do wyjazdu przez George'a Romney'a (Boy Gobert), Emma (Michèle Mercier), młoda pasterka, zostawia swoje owce, by osiąść w Londynie z malarzem, który zatrudnia ją jako modelkę. Ten przemienia młodą chłopkę w śliczną, elegancką kobietę, otoczoną tłumem wielbicieli. Jej...
Pino jest młodym mężczyzną, który mieszka w Asyżu ze swoim ojcem Damiano, komunistycznym rewolucjonistą, oraz z jego partnerką Nadine. Pewnego dnia Pino widzi Marię Teresę, uczącą się łaciny, i zaczyna udzielać jej korepetycji. Wkrótce oboje zakochują się w sobie.
