Otto Anderson to starszy mężczyzna, który stracił cel w życiu po śmierci żony. Niedaleko jego domu wprowadzają się nowi sąsiedzi, którzy wnoszą trochę radości w jego monotonną codzienność. Dzięki nowej przyjaźni bohater zaczyna patrzeć inaczej na otaczającą go rzeczywistość...
Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Bayler próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo — ale wkrótce odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze...
Film opowiada o Millicent, opiekunce opiekującej się młodym chłopcem, który nie mówi i ma wiele alergii na rzeczy, takie jak zwierzęta i cukier. Opiekując się chłopcem, para zaczyna eksperymentować z LSD jako alternatywną metodą leczenia. W miarę jak Millicent zbliża się do ojca...
