Podczas podróży do Afryki biznesmen odkrywa ogromnego trzymetrowego goryla,wraz z nm na farmie mieszka piękna młoda kobieta, która traktuje go jak oswojone zwierzę domowe. Biznesmen przekonuje kobietę do wyjazdu do Hollywood i tam przedstawia goryla jako „Josepha Young z Afryki”....
Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...
