Oszust Gabriel Caine (James Woods) zostaje zwolniony z więzienia. Mężczyzna przybywa do miasteczka Diggstown z zamiarem utarcia nosa lokalnemu przedsiębiorcy Johnowi Gillonowi (Bruce Dern). Przed kilku laty biznesmen, ustawiając walkę bokserską, stał się właścicielem ponad 90 %...
Akcja filmu rozgrywa się w 1866 roku. Josephine Monaghan (Suzy Amis) - dziewczyna z zamożnej, nowojorskiej rodziny spodziewa się nieślubnego dziecka, za co zostaje wyrzucona z domu. Po urodzeniu synka Josephine zostawia go pod opieką starszej siostry, a sama wyrusza na Dziki Zachód. Samotnie...
