W pobliżu prowincjonalnego miasta ląduje pojazd kosmiczny. Grupa naukowców przybywa na miejsce wypadku i przekonuje się, że wszyscy mieszkańcy są pod kontrolą kosmitów. Rozpoczynają się poszukiwania ich bazy wypadowej, której jednak nie sposób odnaleźć.
Były szef wydziału zabójstw, Al Giardello, ginie podczas wiecu wyborczego na stanowisko burmistrza. Jego dawni współpracownicy szukają zamachowca. Wśród funkcjonariuszy jest syn zabitego.
