Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.
Historia rozgrywająca się w Nowym Jorku, w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest pewna Afroamerykanka, której życie bardzo się zmienia, gdy na jej drodze ponownie staje przyjaciółka z dzieciństwa, podajaca się za białą kobietę.
