Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Blackie (Clark Gable) i Jim (William Powell) wychowali się w dzielnicy East Side w Nowym Yorku, słynnej z biedy, imigrantów i przestępczości. Blackie wyrósł na kanciarza i gangstera. Jim skończył prawo i został prokuratorem generalnym. Obu łączy miłość do Eleanor (Myrna Loy). Po tym...