Małe miasteczko, które leży dokładnie w środku Europy, ale tak naprawdę chyba na końcu świata. Panuje w nim przygnębiająca atmosfera czasów stalinowskich, niewygasłej jeszcze pamięci wojennych okrucieństw i zapiekłych konfliktów narodowościowych. Przede wszystkim jednak miasteczko...
Ania po latach nieobecności przyjeżdża do rodzinnego miasta, by spędzić ostatnie miesiące życia z matką Marą. Dziewczyna odnajduje na wsi Aleka, z którym przeżyła swoją pierwszą młodzieńczą miłość. Spotkanie tej dwójki wywoła serię nieoczekiwanych wydarzeń, a dla Mary...
Tomek Miłkowski jest załamany. Prawdopodobnie straci pracę rysownika komiksów w "Świecie Fantazji". Kiedy pogrąża się w ponurych myślach, jego wzrok pada na półkę z książkami, wśród których znajduje się opowieść o panu Kleksie. Tomek otrząsa się z rozpaczy i zaczyna szkicować...
