Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
Meksyk, lata rewolucji. Mężczyzna zwany "Holendrem" (Peter Graves) wynajmuje za tysiąc dolarów swoich byłych kompanów, by uwolnić przed rozstrzelaniem przywódcy rebeliantów i obiecuje większe pieniądze, jeśli pomogą mu okraść pociąg wojskowy przewożący złoto.