Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
W wyniku niefortunnego splotu wydarzeń dwóch przyjaciół Szymon i Mateusz trafia przypadkowo do klasztoru w Afryce. Kolejne nieoczekiwane perypetie sprawiają, że jako fałszywi misjonarze zostają wplątani w przemyt diamentów w figurze Matki Boskiej.
Pino jest młodym mężczyzną, który mieszka w Asyżu ze swoim ojcem Damiano, komunistycznym rewolucjonistą, oraz z jego partnerką Nadine. Pewnego dnia Pino widzi Marię Teresę, uczącą się łaciny, i zaczyna udzielać jej korepetycji. Wkrótce oboje zakochują się w sobie.
