Rok 1936. Z kampanii abisyńskiej powraca żołnierz i pisarz Elio. Przywozi ze sobą młodą córkę egzotycznego króla, dar za uratowanie życia władcy. Pod jego nieobecność żona nawiązała romans ze służącą Velmą. Księżniczka Zerber ulega erotycznej atmosferze domu...
W niewyjaśnionych okolicznościach ginie wysoki dygnitarz wojskowy. Jego śmierć wywołuje serię nieoczekiwanych zdarzeń, które całkowicie dezorganizują życie elit politycznych i finansowych kraju. Francuski detektyw stara się odnaleźć zabójcę, którego ofiarami są prominentni...
Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore,...