Toni (Alessandro Gassmann), to młody mężczyzna z małej wioski na południu Włoch, który przybywa na stację Gare de Lyon w Paryżu. Nigdy nie kwestionuje wykształcenia, jakie otrzymał od swojej mafijnej rodziny, ani zasad, do których jest zawsze przykuty. Kontaktuje się z mężczyzną...
Rok 1943. Rzym jest okupowany przez niemieckie siły zbrojne. Szefem miejscowego gestapo jest pułkownik Herbert Kappler, człowiek podstępny i wyrachowany, pragnący przejąć całkowitą kontrolę nad miastem. Gdy z niemieckiego obozu jenieckiego uciekają więźniowie, na rozkaz pułkownika...
Satyra na przemysł filmowy, wielki świat producentów i reżyserów. Jest to historia namiętnego, lecz krótkiego romansu, rozgrywająca się na tle festiwalowej gorączki w Cannes. On jest debiutującym amerykańskim reżyserem, ona (Monica Vitti) - żoną znanego włoskiego producenta...
