Elf Bernard marzy, aby trafić do elitarnej grupy naukowców pracujących w tajnym laboratorium Świętego Mikołaja. Jednak, za sprawą niefortunnego wynalazku, poczciwy pechowiec niechcący ujawnia lokalizację laboratorium chciwemu miliarderowi. Złoczyńca pragnie ukraść sekrety Mikołaja i...
Były agent specjalny William Lansing chętnie zapomniałby o przeszłości. Ale nie będzie mu dane: dawni wrogowie nie śpią. Kiedy więc zaniepokojony brakiem wiadomości od Ireny, nastolatki z warszawskiego domu dziecka, na której wychowanie łoży - przybywa do Warszawy, intuicja go nie...
