Młody mężczyzna, Aren, zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia magicznych czarnych ludzi, którzy poświęcają swoje życie najważniejszej sprawie: ułatwieniu życia białym ludziom.
Aspirująca fotografka Beck postanawia wziąć udział w prestiżowym konkursie fotograficznym. Udaje się na słoneczną wyspę Serenity. Zatrzymuje się na uroczej farmie Lemon Tree i spotyka zrzędliwego, ale przystojnego właściciela Joshuę. Para zawiera umowę: mężczyzna pokaże jej...
