Prywatny detektyw Mike Murphy (Burt Reynolds) tonie w długach. Zalega z czynszem, nie płaci pracownikom pensji. Któregoś dnia jego wspólnik Dehl Swift (Richard Roundtree), pojawia się w z wielkim plikiem pieniędzy. Murphy nabiera podejrzeń, że partner wpadł w tarapaty. Jego obawy okazują...
Kiedy zepsuty syn i najmłodsza żona patriarchy miliardera spiskują, by go zamordować, nawiązują psychoseksualną więź ze swoim brutalnie przystojnym zabójcą, zabijając i zabijając (i zabijając) w dążeniu do bogactwa i uznania.
Młody agent FBI, John Buckner, eskortuje do sądu podstarzałego hipisa, Huey Walkera, aresztowanego za antyrządowe wybryki sprzed 20 lat. Walker, niegdyś aktywny idol ruchu młodzieżowego, teraz marzy jedynie o opublikowaniu swojej autobiografii i traktuje aresztowanie jako formę reklamy....
Miasto jest terroryzowane przez zamaskowanego zabójcę, który morduje kobiety. Młoda kobieta zostaje przez niego zaatakowana, udaje się jej uciec. Uważa, że morderca jest policjantem albo kierownikiem lokalnego teatru. Opracowuje sprytny plan, aby dowiedzieć się, kto jest prawdziwym...
