Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
Rok 1942 w Helsinkach. Państwo Finlandia zawarło sojusz z nazistowskimi Niemcami. Jeden człowiek sam próbuje powstrzymać działające w tajemnicy fińskie służby bezpieczeństwa i wydać żydowskich uchodźców w ręce gestapo.
