W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.
Kalifornia, rok 1820: młody Diego powraca z Europy do rodzinnego Los Angeles, gdzie złośliwy gubernator hiszpańskiego króla terroryzuje ludność. Diego postanawia walczyć z tyranem i prowadzi podwójne życie. Udaje beztroskiego i tchórzliwego obywatela, by jako nie rozpoznany, zamaskowany...
George Eastman (Montgomery Clift), by uciec przed biedą i surową pobożnością rodzinnego domu, przyjeżdża do bogatego wuja, Charlesa (Herbert Heyes), który oferuje mu pracę w fabryce. Przy okazji George odkrywa, że śliczna dziewczyna, którą widział w drodze do miasta, to jego daleka...
