Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego...
Judah Rosenthal, ceniony lekarz, którego życie zdaje się pasmem sukcesów, ma sekret w postaci ciągnącego się romansu. Gdy znudzona czekaniem na rozwód kochanka zaczyna go szantażować, bohater szuka pomocy u brata związanego z mafią. Jego rada, by usunął niewygodną kochankę, zostaje...
