Po II wojnie światowej amerykański żołnierz osiedla się w Paryżu, by poświęcić się malarstwu. Nie wiedzie mu się zbyt dobrze do chwili, gdy zostaje odkryty przez bogatą wdowę. Sam zakochuje się w piosenkarce kabaretowej.
XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....
