W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
