Dwaj rewolwerowcy, Billy the Kid (Jack Buetel) i Doc Holiday (Walter Huston), walczą o prawo do objęcia w posiadanie konia i pięknej Rio (Jane Russel). Ich rywalizacja nie może się jednak rozwijać otwarcie, bo obaj muszą się bronić przed szeryfem Patem Garretem (Thomas Mitchel).
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...
Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.