Carter w ciągu roku stracił pracę, dom i dziewczynę. Mężczyzna postanawia naprawić swoje życie. Na początek chce odzyskać ukochaną, Kelly. Kobieta unika kontaktu, zmieniła numer telefonu. Carter rozpoczyna poszukiwania, by namówić Kelly do powrotu.
Nowo zatrudniony ekspert ds. bezpieczeństwa w ambasadzie amerykańskiej w Paryżu zastanawia się, komu można zaufać, badając skomplikowaną intrygę związaną z fałszowaniem paszportów.