Aspirujący aktor Edward poddaje się radykalnemu zabiegowi medycznemu, który drastycznie zmienia jego wygląd. Ale jego nowa twarz marzeń szybko zamienia się w koszmar, gdy traci rolę, którą urodził się grać.
To historia dziwnego europejskiego reżysera, który kręci swój pierwszy anglojęzyczny film. Główne role powierza neurotycznej aktorce niewierzącej w swoją urodę (Jess Weixler) i mężczyźnie z neurofibromatozą (Adam PearsonAdam Pearson). Ich wspólne sceny na planie filmowym pełnym...
