Po rozstaniu z powodu nieprzewidywalnego, alkoholowego temperamentu Frank próbuje odzyskać żonę Laurę, dając jej piękny, zabytkowy naszyjnik, który znajduje w starej torbie na dowody z 1938 roku na stacji. Niestety, naszyjnik jest kanałem dla udręczonej duszy złego chłopca z dawnych...
Jessica jest młodą, dobrze zapowiadającą się reżyserką z Hollywood, która wyrobiła sobie markę, tworząc filmy bożonarodzeniowe. Gdy na jej drodze staje przystojny kierownik produkcji Christopher i grozi zatrzymaniem prac nad jej najnowszym tytułem, Reena, asystentka Jessiki, zwraca...
Minął rok, odkąd Callie i Joseph się w sobie zakochali. Cieszą się pełnią szczęścia, prowadząc farmę mleczną i winiarnię. Niestety zobowiązania zawodowe i rodzinne wzywają Josepha z powrotem do miasta - i zagrażają ich romansowi.
