Po śmierci Filipa II, króla Nawarry, księżniczki Malva i Isabel mają nadzieję dowiedzieć się, która z nich obejmie tron po nim. Malva, okrutna i ambitna, wyczuwając, że wybrańcem będzie Izabela, chce odnaleźć testament w którym jest wskazana jako następczyni tronu, dlatego...
Charlie Colletto (Marcello Mastroianni) jest gangsterem z Mediolanu. Ma obsesję na punkcie rudowłosej Pupy (Sophia Loren), która przypomina mu Ritę Hayworth, w której kochał się w młodości. Pupa ma go dość i próbuje wykorzystać jego kłopoty, aby się go pozbyć.
