Piękna O zostaje zabrana przez swojego narzeczonego Rene w tajemnicze, ustronne miejsce (stary pałacyk w Roissy), gdzie przechodzi swoisty trening sado-masochistyczny. Rene przygotowuje ją do realizacji osobistej obietnicy - przekazania jej w pełne posiadanie swojemu przyrodniemu bratu, Sir...
Kiedy umiera pewien żartobliwy milioner, jego fortuna zostaje podzielona pomiędzy czterech dziedziców. Jednak aby otrzymać obiecane pieniądze, każdy z nich musi wypełnić przydzielone mu przez milionera, dziwne zadanie.
Rok 1944 r., wojska niemieckie okupują Rzym. 21 marca włoscy partyzanci zabijają w zamachu 32 esesmanów. Dwoje spośród zamachowców prosi o udzielenia schronienia księdza Antonellego. Duchowny przyjmuje ich - ale w obawie przed akcjami odwetowymi Niemców udaje się do płka Kapplera...
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...