Były marynarz zostaje wynajęty, aby udał się do Panamy, aby sfinalizować kontrakt zbrojeniowy. W tym procesie angażuje się w amerykańską inwazję Panamy i uczy się ważnej lekcji o prawdziwej naturze władzy politycznej.
Gdzieś na granicy jawy i snu, życia i śmierci nieznajoma fanka próbuje pomóc swojemu idolowi odnaleźć prawdę o sobie. Muzyk cierpiący na bezsenność daje się wciągnąć nieznajomej w niebezpieczną grę, podczas której odkryje głęboko skrywaną prawdę o sobie.