Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...
Detektyw Simon Templar próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa. W tym czasie inspektor Henry Fernack prosi go o przyjęcie roli ochroniarza Petera Johnsona, właściciela drogocennych i rzadkich znaczków.
