Detektyw Simon Templar próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa. W tym czasie inspektor Henry Fernack prosi go o przyjęcie roli ochroniarza Petera Johnsona, właściciela drogocennych i rzadkich znaczków.
Wzdłuż wybrzeża Hiszpanii amerykański przemytnik Mike Alexander (George Sanders) wdaje się w konflikt z handlarzem ludźmi, kapitanem Nicarescu (Marcel Dalio). Obydwaj są śledzeni przez tajnego inspektora hiszpańskiej policji, Carnero (José Nieto).
Amerykańska wojna o niepodległość wchodzi w decydującą fazę. Oficer udaję się na misję, aby uzyskać informację, kto jest szpiegiem, który przekazał informacje wrogowi. Wkrada się w szeregi nieprzyjacielskich wojsk i tu spotyka piękną Sally, która zawraca mu w głowie. Niestety...
