Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Kiedy Steve Emery przybywa do Trynidadu na prośbę swojego brata, wkrótce odkrywa, że ten już nie żyje, a wdowa po zmarłym Chrisie ma romans z Maxem Fabianem, podejrzanym o morderstwo. Stopniowo Steve zdaje sobie sprawę, że sam uległ urokowi swojej szwagierki. Sytuacja staje się...
Johnny Farrell zaczyna pracować dla Ballina Mundsona, właściciela nielegalnej szulerni w Buenos Aires. Niebawem staje się prawą ręką Mundsona i wszystko dobrze mu się układa, aż do chwili, gdy Mundson wraca z podróży z nową żoną, Gildą, kobietą dobrze znaną Farrellowi. Mundson,...
Właściciel cyrku Matt Masters jest załamany wypadkami, które zdarzają się podczas tourne w Europie. A na dodatek sytuacja rodzinna między nim, jego adoptowaną córką i jej matką zaczyna się komplikować…
Film, w którym wszystko może się zdarzyć - bohaterka i bohater zmieniają twarze, wiek, wygląd, nazwisko. Stałe jest tylko jedno - miłość między nimi. Archetypowa love story zmontowana z ponad pięciuset filmów z całego świata.