Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Rok 1840 to czasy żaglowców i piratów. Jack Stuart jest kapitanem statku handlowego, jednak pewnego dnia rozbija się. Od śmierci ratuje go niejaka Loxi Claiborne, w której się zakochuje. Razem podróżują do Charleston, gdzie ona będzie świadczyć, iż był to wypadek, dzięki temu Stuart...
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII wieku i opowiada o przygodach Rogers 'Rangers, grupy poszukiwaczy przygód, którzy szukają „północno-zachodniego przejścia” przez Kanadę. Major Rogers (Howard Petrie) zmierza z pomocą siłom brytyjskim w Forcie Ticonderoga broniącym się przed atakami ...