Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Gdy zmodyfikowany syntetycznie narkotyk zostaje porzucony w lesie przez dilera uciekającego przed policją, skutki okazują się prawdziwie przerażające – niewinny szop zjada substancję i przemienia się w koszmarnego potwora rodem z piekła. Nieświadomi niczego turyści, biwakowicze i...
