Panicz Dragon (Jackie Chan) jest niesfornym młodzieńcem, którego trzymają się rozmaite figle. Zamiast uczyć się chińskiej poezji czy sztuk walki, woli spędzać czas na boisku. Jest czołowym zawodnikiem szczególnej odmiany piłki nożnej. W międzyczasie Dragon zakochuje się w pięknej...
W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...