Jako młody chłopiec Charlie unika ludobójstwa Ormian, chowając się w bagażniku samochodu jadącego do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później powraca w rodzinne strony, gdzie wita go surowa rzeczywistość sowieckiego komunizmu.
Dwudziestopięcioletni Alik jest utalentowanym klarnecistą, wychowanym przez dziadka dyrygenta. W kraju, w którym żyje rzeczywistość nie jest jednak łaskawa dla artystów. Instytucje kulturalne w postradzieckiej Armenii pogrążają się w coraz większym kryzysie, a państwo rządzone jest...
