Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.
Pewien oszust wychodzi z więzienia i kontynuuje rozpoczętą wcześniej działalność przestępczą. Przebiera się za maharadżę i uwodzi piękne kobiety na luksusowym statku. Taka sytuacja trwa do czasu, gdy bohater poznaje Pamelę, która zajmuje się tym samym procederem...
Harry Haller, samotny intelektualista, przez całe życie bał się swojej podwójnej natury: bycia człowiekiem i byciem bestią. Zdecydował się umrzeć w swoje 50. urodziny. Ratuje go tajemnicza Hermine, która zabiera go na tańce, zapoznaje z jazzem oraz piękną i kapryśną Marią Czy...
