Rzym, koniec lat 60. XX wieku. Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), myrmekolog, poeta i dramaturg, zostaje oskarżony o aktywność homoseksualną. Na mocy faszystowskiego prawa penalizującego ten rodzaj miłości grozi mu kara więzienia. Artystę czeka proces, o którym dowie się cały kraj....
Don Camillo awansuje - podobnie jak Peppone. Obaj znowu jednak wyruszają w rodzinne strony. Peppone chce zbudować dom partii, w którym będą dostępne różne rozrywki kulturalne (np. teatr), a Don Camillo równocześnie buduje dom pomocy. Po zakończonych pracach, do miasteczka przyjeżdża...