Mistrz i Małgorzata to ekranizacja kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, która przenosi widza do Moskwy lat 30. XX wieku, gdzie tajemniczy cudzoziemiec o imieniu Woland, będący wcieleniem szatana, przybywa z zamiarem wprowadzenia chaosu i ujawnienia hipokryzji moskiewskiej elity. Towarzyszą...
W Petersburgu lat 90. major milicji Konstantin Grom próbuje znaleźć i zneutralizować nowego bossa przestępczego o pseudonimie Anubis, podczas gdy jego dziesięcioletni syn Igor próbuje zarobić pieniądze, angażując się w pierwsze podejrzane interesy.