Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.
Wykorzystując swoje obrazy, aby uwolnić się od przeszłości, czarnoskóry artysta na drodze do sukcesu zostaje wykolejony przez nieoczekiwaną wizytę swojego ojca, który wrócił do nałogu i desperacko pragnie pojednania. Wspólnie przekonują się, że zapomnienie może być większym...