Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...
Po zakończeniu wojny secesyjnej okolice Dallas w Teksasie terroryzują trzej bracia Marlow. Do miasta zostaje wysłany szeryf Martin Weatherby (Leif Erickson) z północy, w celu ich pojmania. W drodze do celu swej podróży jest świadkiem strzelaniny, w której ginie poszukiwany przez władze...
