Po zakończeniu II wojny światowej, Herbie Brown (Lou Costello) i Slicker Smith (Bud Abbott) wracają do domu na pokładzie statku wojskowego. Gdy zbliżają się do Nowego Jorku wychodzi na jaw, że chłopcy starają się przemycić ze sobą... 6 letnią francuską sierotę, Evey (Beverly...
Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
